A obra apresenta tudo com simplicidade para que possa ser compreendido por crianças; cada episódio é relativamente curto e simples, levando em consideração a capacidade de concentração das crianças mais pequenas. Os refrões têm algum conteúdo didático.

No Refrão 1, as cantoras jogam entre si as vogais por ordem (a,e,i,o,u), ligadas à letra «t» (ta,te,ti,to,tu).

O «tu» é entendido como uma palavra portuguesa (eu, tu, … e ele). Depois de uma breve ária sem texto, decidem contar uma história.

Cena 1 – História portuguesa 

(Soprano 1 tem o papel da menina; soprano 2 conta a história)

É uma história que naturalmente começa com a frase, «Era uma vez…»
Trata-se de uma rapariga, Rosa, que está a acordar.
Ela dança.
Depois começam a brincar com a varinha mágica – brincadeira que rapidamente enlouquece…
… decidem contar outra história – mas em inglês e trocando os papéis. 

No Refrão 2, as cantoras jogam novamente entre si as vogais por ordem (a,e,i,o,u), ligadas à letra «y» (ya,ye,yi,yo,yu).

O «yu» é entendido como uma palavra inglesa (me, you, … and him). Depois de uma breve ária sem texto, decidem contar outra história.

Cena 2 – História inglesa

(desta vez, soprano 2 tem o papel da menina; soprano 1 conta a história)
É uma história naturalmente a começar com a frase, «Once upon a time…»
Trata-se de uma rapariga, Rosa, que está a acordar.
Ela dança. Mas cai e magoa-se. Voltam a usar a língua portuguesa.
Ela canta.
Ela explica que na realidade não se tinha magoado e que estava a brincar.
A outra fica ofendida e as duas brigam.

Soprano 1 desafia a outra para a imitar a cantar em cânone.

Cena 3 – Cânone

As duas cantam em cânone.
Há um trocadilho na palavra SOL – nota… e Sol do dia.
Falam as duas de colocar creme na pela para não se queimarem…

Conclusão

As duas fazem uma retrospectiva do que fizeram e acabam por passar pelo trocadilho «Tu/Two».
E com o cansaço todo, resolvem dormir.