Entre o céu e a Terra, deusa e pássaros discutem o futuro num concílio celeste. A opinião é quase unânime. Urge extinguir os seres humanos para que tudo o resto sobreviva. Curiosamente, o diabo é o único que intercede pela humanidade. Que compreende as razões que a inclinam para o mal, que intercede pela manutenção da sua condição quimérica, metade animal, metade divina, e que aceita a sua condição imperfeita e cadente. Não conseguindo levar os seus argumentos a bom porto em concílio, onde a maioria continua a votar contra a extinção dos seres humanos, Mefistófeles pergunta à deusa há quanto tempo não pousa os pés na Terra… perante a sua resposta, Mefisto leva-a a (re)conhecer esses bichos mal acabados que criou na esperança de a ver apaixonar-se de novo por aqueles que há muito abandonou.